یک زوج جوان تصمیم به بچه دارد شدن می گیرند. آنها خیلی خوشحال و مضطرب هستند تا اولین فرزندشان به دنیا بیاید. اما مثل اینکه نوزاد دارای بیماری سندرم است و ...

سو یونگ، پیرزنی که در سئول به تن‌فروشی مشغول است، سعی می‌کند از کودک خردسالی با تبار کره‌ای-فیلیپینی که در بیمارستان ملاقات کرده مراقبت کند و مخارج زندگی‌اش را تامین نماید. زندگی سو یونگ زمانی تیره و تار می‌شود که تعدادی از مشتریان قدیمی‌اش دوباره به سراغ او می‌آیند.

در اواخر دهه ۱۷۰۰ در کره، بانو چو، لرد جو-وون هوسران را به چالش می‌کشد تا صیغه جوان و باکره همسرش را اغوا کرده و با او همخوابه شود. بانو چو موافقت می‌کند که در صورت موفقیت جو-وون، با او همخوابه شود.